Wir beraten Vermögensverwalter, Banken, Family Offices, Steuerberater und Fachanwälte bei der erfolgreichen Einbindung von Versicherungsstrukturen, um die Erträge aus der Vermögensverwaltung wesentlich zu steigern - zum Vorteil unserer Partner und deren Kunden.

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Vermögende Privatkunden haben hohe Anforderungen an ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung. Häufig eingesetzte Instrumente sind Private Wealth Solutions, die den persönlichen Belangen des Kunden angepasst sind.

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Hierbei handelt es sich um Strukturen, die die Vermögensanlagen unter Berücksichtigung einkommenssteuerlicher, erbschafts- bzw. schenkungssteuerlichen Gesichtspunkte umfassen.

Ebenfalls mit einbezogen werden Anforderungen an die Nachfolgeregelung, so dass im Vergleich zu einer herkömmlichen Vermögensverwaltung ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle Kunden offeriert werden können.

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Mehr als 15 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet machen uns zu einem kompetenten Ansprechpartner – auch sehr komplexer Kundenwünsche. Umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Planung und Strukturierung führen zu Lösungen, die sowohl den Bedürfnissen des Kunden wie auch denen von Vermögensverwaltern, Banken und Family Offices entsprechen.